中國動力深化改革創新 資本市場第一例定向可轉債收官
文章來源：新聞中心 發布時間：2020-08-27
8月25日，中國動力發行普通股和可轉換公司債券購買資產并募集配套資金項目的配套融資到賬，標志著我國資本市場第一例定向可轉債發行完美收官。
中國動力是中國船舶集團有限公司的動力業務資本運作平臺，公司業務包括燃氣動力、蒸汽動力、化學動力、柴油機動力、全電動力、海洋核動力、熱氣機動力，是全球技術門類最全、國內最大的動力裝備上市公司。據了解，截至2019年末，中國動力總資產達560億元，員工2.5萬人，在北京、上海、重慶、河北、河南、山東、陜西、湖北、黑龍江等8個省市共擁有14家二級子公司。
中國動力債轉股項目于2019年8月完成國資委評估備案。同年9月，獲得國資委項目批復。據悉，本項目引入社會資本共計87.5億，一是用于償還有息負債及補充流動資金，項目完成后公司資產負債率大幅下降，有效地降低了企業的經營風險。二是充實了公司資金，有效緩解發展過程中的資本約束問題。尤其是此次在疫情沖擊和國際形勢日趨嚴峻的情況下，本項目為該公司發展提供了有力保障。
項目啟動后，中國動力始終堅持市場化原則，發行普通股的同時，在資產收購和配套募資兩個環節引入定向可轉債這一金融產品，是我國資本市場成立以來的首例。這種組合貼近市場形勢，滿足了不同投資者的風險偏好。
同時，該項目通過降低標的子公司的財務杠桿，有效減輕了各子公司財務負擔，改善上市公司整體經營業績，為全體股東創造更多價值。此外，本項目引入民營資本、國有資本、混合資本等多種社會力量，外部投資人選派一名董事進入中國動力董事會參與經營決策，不僅進一步完善了公司法人治理結構，更將有效釋放企業內生增長活力、切實提高公司經營質量、為實現高質量發展夯實基礎。
中國船舶集團以及中國動力在企業深化改革方面，勇于創新、先行先試，為該企業持續高質量發展做了充分儲備，增強了發展的資本動力。
【責任編輯：語謙】
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