文章來源：江蘇省國資委 發(fā)布時間：2019-07-17
近日，華泰聯(lián)合證券擔(dān)任發(fā)行人財務(wù)顧問，協(xié)助曲美家居境外子公司Ekornes QM Holdings AS完成20億挪威克朗（約合15.6億元人民幣）的公司債券發(fā)行工作，目前債券交割順利完成，等值的海外并購貸款置換為長期債券。
相對于國內(nèi)債券市場，企業(yè)在海外市場發(fā)行債券面臨著發(fā)行環(huán)境與發(fā)行程序更為復(fù)雜的多重因素，同時還會遇到發(fā)債流程、審計評級、發(fā)行成本等實(shí)際問題。有效規(guī)避風(fēng)險，完成海外發(fā)債，需要專業(yè)化的金融服務(wù)支持。華泰聯(lián)合證券作為境內(nèi)發(fā)行人財務(wù)顧問，在發(fā)行境外債券相關(guān)工作中發(fā)揮了重要作用。作為境內(nèi)牽頭人，聯(lián)合完成境內(nèi)外投資機(jī)構(gòu)的對接，境外債券獲得全額認(rèn)購。
此前，曲美家居于2018年8月收購挪威上市公司Ekornes ASA，通過子公司持有Ekornes 90.5%的股份，成為Ekornes控股股東。華泰聯(lián)合證券作為收購方財務(wù)顧問，攜手曲美家居跨出“出海”第一步。收購交易涉及兩家上市公司雙向盡調(diào)、A股現(xiàn)金重大及非公開發(fā)行、挪威全面要約及強(qiáng)制要約，兼顧中挪兩地資本市場規(guī)則、商業(yè)博弈、投融資策略、境內(nèi)外監(jiān)管審批，華泰聯(lián)合證券合理設(shè)計交易架構(gòu)，牽頭制定了“太空艙對接式”的交易執(zhí)行方案，高效協(xié)調(diào)各方工作，深度參與盡調(diào)談判，確定了多位一體融資路徑，協(xié)助買方團(tuán)順利完成全面現(xiàn)金要約收購Ekornes ASA 100%股權(quán)的交割和退市工作。
【責(zé)任編輯：王鈺】