文章來(lái)源：云南省國(guó)資委 發(fā)布時(shí)間：2020-07-16
7月14日，云南建投集團(tuán)在國(guó)際資本市場(chǎng)成功發(fā)行3年期5億美元境外高級(jí)無(wú)抵押固息債券，票面利率5.1%。
此次境外美元債券采用跨境擔(dān)保的發(fā)行架構(gòu)，由中國(guó)銀行、海通國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，由建銀國(guó)際、興業(yè)銀行、中金公司、國(guó)泰君安國(guó)際、交通銀行擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商。
因新冠肺炎疫情影響，本次債券的發(fā)行路演通過(guò)電話(huà)會(huì)議的形式進(jìn)行。云南建投集團(tuán)在電話(huà)會(huì)議致辭中表示，希望通過(guò)此次發(fā)債進(jìn)一步與各家投資機(jī)構(gòu)建立更為密切的合作關(guān)系，廣泛開(kāi)展多領(lǐng)域、多層次的全方位合作，最終實(shí)現(xiàn)投資機(jī)構(gòu)和云南建投集團(tuán)的合作雙贏、共同發(fā)展，開(kāi)創(chuàng)雙方戰(zhàn)略合作的新篇章。并向50余家國(guó)際投資機(jī)構(gòu)詳細(xì)介紹了建投集團(tuán)概覽、業(yè)務(wù)構(gòu)成以及信用亮點(diǎn)、財(cái)務(wù)分析等情況。與海外投資者充分溝通了資金用途、還款計(jì)劃、發(fā)行規(guī)模等信息。
據(jù)悉，本次境外債券發(fā)行，是云南建投集團(tuán)首次亮相國(guó)際資本市場(chǎng)，也是建投集團(tuán)“走出去”戰(zhàn)略并向世界500強(qiáng)邁進(jìn)的重要舉措。7月14日一早開(kāi)簿之后，受到境外資本市場(chǎng)的熱烈追捧，投資者反響極為踴躍，共收到來(lái)自20余家機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購(gòu)，訂單總額超過(guò)8億美元。最終成功發(fā)行3年期5億美元境外美元債券，票面利率5.1%，較初始價(jià)格指引收窄45個(gè)基點(diǎn)。此次境外美元債券成功發(fā)行，將為云南建投集團(tuán)開(kāi)辟新的融資渠道，有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)資金來(lái)源的穩(wěn)定性和多樣性，為云南建投集團(tuán)和海投公司“一帶一路”項(xiàng)目建設(shè)提供資金支持。
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