文章來源：福建省國資委 發布時間：2021-07-26
近日，福建投資集團成功在中華(澳門)金融資產交易股份有限公司(簡稱“MOX”)發行1.5億美元364日高級無抵押債券。該筆債券是全國省屬企業首單赴澳發行的公募公司債券，是福建省企業與澳門金融市場深度合作的有益嘗試，開創了閩籍企業赴澳發債的先河。
福建與澳門地緣相近、人緣相親、文緣相通，但長期以來，雙方在金融領域合作尚淺。2021年2月，“共建一帶一路、閩澳并船出海——支持閩籍企業跨境融資戰略合作簽約儀式”成功舉行，福建投資集團借助閩澳深入合作的契機，積極發揮省屬國企融資創新引領作用，爭當推動澳門金融中心建設的排頭兵。在福建省政府與澳門特別行政區政府的大力支持下，福建投資集團與主承銷商澳門國際銀行、興業銀行香港分行通力配合，高效推進發行工作。同時，廈門國際銀行與興業銀行福州分行充分發揮閩港澳三地聯動優勢，助力發行順利落地。此次境外融資突破不僅拓寬了公司融資渠道，更推動閩澳“并船出海”再上新臺階。
本期債券獲得了多家金融機構踴躍認購，認購倍數達5.5倍，最終債券定價較初始價格指引大幅收窄42個基點，最終定價為1.88%，創同期限債券發行利率新低。
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