文章來源：廣西國資委 發布時間：2018-01-24
1月18日，廣西交通投資集團下屬中港投資有限公司以公開發行的方式在香港成功發行三年期2億美元債券。這是交投集團首次以子公司作為發行主體在國際市場上募集資金，開創廣西區直企業子公司境外公開發行債券的先河。廣西壯族自治區國資委副主任秦武亮出席中港公司發債路演及多場投資者會議。
本次債券發行由建銀國際、民銀資本、國泰君安和法國興業銀行擔任聯席全球協調人，發行期限為3年，票面利率3.875%，發行利率大幅低于境內同期銀行基準利率。同時，該筆債券定價在3年期美國國債基準利率加182.5個基點，較交投集團2016年10月發行債券的二級市場交易信用息差低約5個基點，充分體現了投資者對交投集團長期信用的認可及對其未來發展的信心。從投資者分布看，參與本次認購的投資者有90%來自亞洲市場，10%來自歐洲市場；從投資者類別看，有49%來自銀行，36%來自基金，10%來自對沖基金、私人銀行及券商，5%來自保險；從認購倍數看，開簿期間的認購倍數高達12倍，定價后的最終認購倍數仍有近10倍。本次美元債券的投資者分布、投資者類別以及認購倍數均是近期中資企業境外美元債券發行中少有的佳績。
本次中港公司境外美元債券的成功發行，體現了交投集團響應國家戰略號召，積極參與國家“一帶一路”建設的決心和信心。同時，開創了廣西國有企業境外融資的新模式，為廣西國有企業積極“走出去”進一步積累了經驗。
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