文章來源：山東高速集團(tuán)有限公司 發(fā)布時間：2018-03-09
近日，山東高速集團(tuán)所屬的香港上市公司---中國山東高速金融集團(tuán)（00412.HK）借助集團(tuán)公司提供的維好增信，首次在香港市場成功發(fā)行363天的6億美元債，票息為3.9%，為同期較低水平，相較在內(nèi)地發(fā)債節(jié)約利息約7000萬，實現(xiàn)了公司融資方式新突破。
在本次債券準(zhǔn)備發(fā)行期間，公司主動出擊，與大量潛在投資者溝通，借助集團(tuán)出具維好增信的優(yōu)勢，鎖定部分基石訂單，并做好了發(fā)行額度不足的預(yù)案。定價當(dāng)天，市場投資者認(rèn)購踴躍，債券認(rèn)購額度最終達(dá)到10.23億美元，遠(yuǎn)超原定4億美元發(fā)行規(guī)模。為維持與投資者良好的合作關(guān)系，經(jīng)集團(tuán)批準(zhǔn)，金融集團(tuán)再次增發(fā)2億美元，累計實現(xiàn)境外發(fā)債6億美元。
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